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    永赢智能领先混合C(006269)基金基本概况

    点击次数:99 更新时间:2019-06-10

    永赢智能领先混合C(006269)基金基本概况

    自2017年以来,国家政府报告中已连续两年提及人工智能概念,并将推动人工智能发展的方向逐步转为技术和产业的融合,以达成加快人工智能深度应用,“智能+”的理念可以说正延伸至人民生活的各个行业中。

    本基金所指的“智能领先”涵盖了现今社会中大部分“智能”领域,主要是指将先进制造技术、信息技术与人工智能等结合,使得企业能创造、开发、提供智能化的产品、装备或服务,从而推进制造行业生产过程智能化,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平,最终服务提高百姓生活品质,为人民生活提供便捷性、舒适性及改善性的行业、企业或者主题。

    从具体运用的角度来说,本基金所指的智能领先包括以下投资主题:智能家居、网络安全、5G、智能安防、智能汽车、智能交通、智能物流、智能电力、智能娱乐、智能穿戴、商业智能、智能建筑、智慧医疗、智慧城市、智慧能源、智能建筑等。 1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、股票投资策略本基金在积极进行主题、行业配置的基础上,通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。 具体而言,首先根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力等。 在定量初选的基础上,定性方面考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。 最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。

    3、固定收益投资策略本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 4、中小企业私募债投资策略本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。 久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。 信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。

    流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。 本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。 本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 7、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

    此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

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